Résumé : La Mère Mégère ne voit pas d'un bon oeil la volonté du roi Miklos le Petit d'épouser la fée Tercia, aussi elle demande à ses trois filles, apprenties sorcières, d'empêcher ce mariage. Mais la plus jeune des petites sorcières, Amarilla, ne reste pas insensible aux charmes de Miklos.